در این بخش قصد داریم صفر تا صد بحث مارجین را پوشش دهیم. شاید بپرسید چرا مارجین انقدر اهمیت دارد؟ در بازاری مثل فارکس، مارجین همهچیز است. اگر پایه و اساس مارجین را ندانید و طرز کارش را نشناسید، باید فکر معاملهگر شدن را از سرتان بیرون کنید. متاسفانه اکثر تریدرهایی که با آنها در ارتباط بودیم، درک درستی از مارجین نداشتند و همین امر باعث میشد حتی نتوانند مدیریت سرمایه را به درستی پیاده کنند. به همین دلیل این بخش جامع را با جان و دل دنبال کنید.
اگر بگوییم مارجین و مارجین تریدینگ، مهمترین مفهوم در معاملات فارکس است، اصلاً بیراه نگفتهایم. حتی ندانستن مفهوم مارجین در ارزهای دیجیتال نیز یک معضل است. به شما قول میدهیم اگر مفهوم مارجین را خوب درک کنید، در مهارتهای معاملهگری تقریباً ۳۰ درصد مسیر را طی کردهاید زیرا درک مارجین رابطه تنگاتنگی با مدیریت سرمایه دارد. پس این مبحث یکی از مهمترین دروس آموزش فارکس است.
مارجین تریدینگ چیست و تفاوت حساب مارجینی چه است؟
در این بخش به مفهوم مارجین تریدینگ و طرز کار آن میپردازیم تا شما درک بهتری از تفاوت این نوع معاملات با معاملات معمولی داشته باشید. هر اطلاعاتی در مورد بازار مالی مثل بورس ایران دارید، در این نوع معاملات متفاوت است؛ از نحوه محاسبه ریسک تا مدیریت سرمایه! پس بهتر است بدانیم این نوع از معاملات اصلاً چطور کار میکنند.
بالانس در حساب فارکس (balance) چیست؟
در مارجین تریدینگ، یکی از مهمترین مفاهیم همین بالانس است. شما باید بدانید بالانس به چه معناست و چه کاربردی دارد. در این بخش به طور کامل این مفهوم را خواهید فهمید. بالانس به نحوی همان موجودی حساب شماست و پول نقد برای یک خرید دلچسب!
سود یا زیان تحقق نیافته چیست؟ کی سود ما قطعی میشود؟
آیا شما معاملاتی باز کردهاید و در سود هستید؟ به تمام دوستانتان میگویید: بچهها من در سودم و امشب میخواهم به همتان شیرینی دهم. به رستورانی میروید و خرج میکنید و به خانه برمیگردید و میبینید و کمال تعجب در ضرر هستید. دلیل این اتفاق این است که شما درک درستی از سود/زیان تحقق نیافته نداشتهاید. اگر نمیخواهید همچین اتفاقی را تجربه کنید، این بخش را کامل درک کنید.
مارجین چیست و چه معنایی دارد؟
حال که به مبانی و پایه مارجین تریدینگ پرداختیم و تفاوتهای عمده آن با معاملات معمولی یا اصطلاحاً (اسپات) را متوجه شدیم، زمان آن رسیده که مفهوم مارجین را درک کنیم تا بتوانیم باقی مفاهیم را در ادامه این مفهوم درک کنیم. پس بدون معطلی شروع کنید!
مارجین مصرفی چیست؟ چطور عمل میکند؟
مارجین مصرفی یا مارجین استفاده شده، اولین مفهومی است که باید آن را در بحث مارجین درک کنید. با درک این موضوع و نحوه استفاده از آن و مثالهایی که در آن وجود دارد، بهتر میتوانید رابطه بخشهای دیگر را درک کنید.
Equity چیست؟
بعد از درک موارد بالا، حالا نوبت به «اکوئیتی» رسیده است. خیلی از افراد این مفهوم را با بالانس اشتباه میگیرند. در مارجین تریدینگ اکوییتی بسیار مهمتر از بالانس است؛ پس بدون تردید باید این بخش را بسیار با دقت یاد بگیرید.
مارجین آزاد چیست؟
حالا که تا اینجا پیش رفتیم، به مفاهیم عمیقتری مثل مارجین آزاد رسیدیم. مارجین آزاد، درگیری مارجین و مارجین مصرفی بسیار روابط تنگاتنگی دارند، اما درک هرکدام به صورت جدا در مارجین تریدینگ حیاتی است.
سطح مارجین چیست؟
حالا که خود مارجین و کارایی آن را درک کردیم، نوبت به سطوح رسیده است. سطحها در مدیریت سرمایه و جلوگیری از به باد رفتن سرمایه مهمترین نقش را بازی میکنند.
سطح کال مارجین (Margin Call Level) چیست؟
به یکی از مفاهیم دردناک در فارکس رسیدیم، یعنی سطح کال مارجین که یکی از مفاهیم آشنا برای هر تریدر مارجین تریدینگ است. درک درست این موضوع از همین ابتدا به شما کمک میکند بهتر آن را در آینده در دست بگیرید و نگذارید برای شما اتفاق بیفتد.
سطح استاپ اوت چیست؟
به جد میتوان گفت دردناکترین اتفاقی که میتواند برای هر تریدر رخ دهد این اتتفاق است؛ یعنی «استاپ اوت شدن». در ایران خیلی از اشخاص فکر میکنند این اتفاق همان کال مارجین است اما شما با مطالعه این بخش باید متوجه تفاوت این دو بشوید. ما همه تلاشمان را میکنیم تا با آموزش صحیح از این اتفاق جلوگیری کنیم.
اگر با حداقل پول برای فارکس وارد معامله شوید، چه میشود؟
دوستان همانطور که بارها گفتیم، معاملهگری در بازاری که مارجین دارد بسیار پر ریسک است. از آن پر ریسکتر رعایت نکردن اصول اولیه و گوش دادن به شایعات است. شما اگر ندانید در چه مسیری هستید، مدام درگیر حواشی میشوید و در حلقه باطل و معیوب گیر میکنید. پس از شما خواهش میکنیم این بخش را مطالعه کنید تا درک کنید چرا اکثر اشخاصی که تازه کار هستند در اول مسیر و در اول کار به جای تمرین با «حساب سنت» یا تمرین با حساب ۱۰۰ دلاری به فکر درآمد نجومی از این حسابها هستند و مدیریت سرمایه را رعایت نکرده و اتفاقات بدی برایشان میافتد. پس خالصانه درخواست میکنیم این آموزش را درک کنید که به صورت علمی و با در نظر گرفتن روانشناسی معاملاتی نوشته شده.
برگه تقلب مارجین تریدینگ
چون ممکن است تا اینجای کار، درگیر مفاهیم زیادی در بخش مارجین شده باشید. ما تمام اصطلاحات مارجینی! را در یک صفحه قرار دادهایم. شما میتوانید این صفحه را bookmark کنید تا در آینده هرجا مفهومی از یادتان رفت بتوانید به سریعترین حالت ممکن آن را پیدا کنید.
رابطه مارجین و اهرم چگونه است؟ Leverage چیست؟
شما ممکن است در معاملات مارجینی به مفهومی برخورده باشید که از آن به عنوان اهرم یاد میشود. هرچند در آموزشها بارها به آن اشاره شد اما بهتر است در اینجا نیز به آن بپردازیم تا مطمئن شوید به درستی آن را درک کردهاید.
کال مارجین بروکر ها و تفاوت سطوح استاپ اوت در هر بروکر
خب! اگر تا اینجای آموزش پیش رفتهاید به شما تبریک میگوییم. زمان آن رسیده که بدانید مفاهیمی که گفته شد و به صورت مثال بود، ممکن است در هر بروکری که ثبت نام میکنید متفاوت باشد، پس این مطلب را بخوانید تا متوجه شوید چه بخشهایی را باید از بروکر جویا شوید.
جلوگیری از کال مارجین شدن در فارکس
به شما تبریک میگوییم که تا این بخش از آموزش پیش رفتید. شما تا همین جا هم با خیلی از اشخاص دیگر متفاوت هستید زیرا با درکی که از مفاهیم پایه پیدا کردهاید، اصول را یاد گرفتهاید و حالا آماده ورود به بخشهای دیگر هستید. فقط یک مورد دیگر که باید از آن اطلاع داشته باشید موضوع این آموزش است. در این بخش به چند ترفند بسیار کاربردی پرداختهایم که رعایت همین موارد، شما را از دیدن جهنمی به نام «کال مارجین» و در ادامه «استاپ اوت» نجات میدهد.
